2025-03-17

海问助力国泰君安成功实现换股吸收合并海通证券并配套募资

HAIWEN NEWS  


国泰君安证券股份有限公司(以下称“国泰君安”,601211.SH/02611.HK)换股吸收合并海通证券股份有限公司(以下称“海通证券”,600837.SH/06837.HK)并募集配套资金暨关联交易(以下称“本次交易”)日前已顺利成就交割。

本次交易采取“A+H股上市公司吸并A+H股上市公司并募集配套资金”的方案,属于市场唯一且重大无先例项目,是中国资本市场史上规模最大的A+H股双边市场吸收合并案例、上市证券公司间最大并购案例;本次交易涉及两家A+H股上市公司、多家境内外上市实体,当属国际资本市场最复杂的收购合并案例之一。本次交易旨在通过头部券商合并重组,强强联合,抓住时机,立足上海、辐射全球,加速打造国际一流投资银行。按照合并双方2023年经审计财务数据模拟测算,合并后公司总资产、净资产规模将分别达到1.68万亿元人民币、3,300亿元人民币。本次交易的成就将成为中国资本市场和证券公司领域里程碑式的标志项目。
海问长期为国泰君安提供法律服务,并在本次交易中担任境内牵头法律顾问。海问以丰富的境内外资本市场和并购交易领域的项目经验全程为客户提供高质量的法律服务,为本次交易涉及的多个司法辖区诸多极具复杂性、无先例可循的问题深入且及时地提供专业建议和解决方案,并优质高效地完成了包括协助方案厘定、法律尽职调查、起草和签署交易协议、出具法律意见书、协助向诸多监管部门完成申报程序、协助进行信息披露、协助项目交割等各项工作。

近年来,海问参与了中国南车和中国北车合并、申银万国证券换股吸并宏源证券、中石化集团油服板块重大资产重组、中远中海重大资产重组、中国五矿金融板块重大资产重组、中石油集团金融板块重大资产重组、王府井换股吸收合并首商股份重大资产重组、王府井吸收合并王府井国际重大资产重组、中国医药吸收合并天方药业、冀东水泥和金隅集团水泥板块重大资产重组、居然之家借壳武汉中商重组上市、冀东水泥吸收合并金冀水泥重大资产重组等诸多复杂的、具有市场影响力的上市公司重大资产重组项目。海问本次助力国泰君安换股吸收合并海通证券并募集配套资金项目将进一步扩充海问在境内外上市公司并购重组领域的丰富经验。

海问本项目的主要负责合伙人为牟坚律师和郑燕律师,项目组主要成员还包括合伙人高巍律师、孙奕律师、肖骏妍律师,高级律师罗彤律师,和陈邺、陈文倩、孙扶摇、马锐律师等,海问合伙人林熙翔律师以及王丹琳律师和王宁律师负责本次交易所涉及的中国经营者集中反垄断申报工作。






主要负责合伙人

牟坚_副本.png

郑燕_副本.png


海问助力国泰君安成功实现换股吸收合并海通证券并配套募资
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国泰君安证券股份有限公司(以下称“国泰君安”,601211.SH/02611.HK)换股吸收合并海通证券股份有限公司(以下称“海通证券”,600837.SH/06837.HK)并募集配套资金暨关联交易(以下称“本次交易”)日前已顺利成就交割。

本次交易采取“A+H股上市公司吸并A+H股上市公司并募集配套资金”的方案,属于市场唯一且重大无先例项目,是中国资本市场史上规模最大的A+H股双边市场吸收合并案例、上市证券公司间最大并购案例;本次交易涉及两家A+H股上市公司、多家境内外上市实体,当属国际资本市场最复杂的收购合并案例之一。本次交易旨在通过头部券商合并重组,强强联合,抓住时机,立足上海、辐射全球,加速打造国际一流投资银行。按照合并双方2023年经审计财务数据模拟测算,合并后公司总资产、净资产规模将分别达到1.68万亿元人民币、3,300亿元人民币。本次交易的成就将成为中国资本市场和证券公司领域里程碑式的标志项目。
海问长期为国泰君安提供法律服务,并在本次交易中担任境内牵头法律顾问。海问以丰富的境内外资本市场和并购交易领域的项目经验全程为客户提供高质量的法律服务,为本次交易涉及的多个司法辖区诸多极具复杂性、无先例可循的问题深入且及时地提供专业建议和解决方案,并优质高效地完成了包括协助方案厘定、法律尽职调查、起草和签署交易协议、出具法律意见书、协助向诸多监管部门完成申报程序、协助进行信息披露、协助项目交割等各项工作。

近年来,海问参与了中国南车和中国北车合并、申银万国证券换股吸并宏源证券、中石化集团油服板块重大资产重组、中远中海重大资产重组、中国五矿金融板块重大资产重组、中石油集团金融板块重大资产重组、王府井换股吸收合并首商股份重大资产重组、王府井吸收合并王府井国际重大资产重组、中国医药吸收合并天方药业、冀东水泥和金隅集团水泥板块重大资产重组、居然之家借壳武汉中商重组上市、冀东水泥吸收合并金冀水泥重大资产重组等诸多复杂的、具有市场影响力的上市公司重大资产重组项目。海问本次助力国泰君安换股吸收合并海通证券并募集配套资金项目将进一步扩充海问在境内外上市公司并购重组领域的丰富经验。

海问本项目的主要负责合伙人为牟坚律师和郑燕律师,项目组主要成员还包括合伙人高巍律师、孙奕律师、肖骏妍律师,高级律师罗彤律师,和陈邺、陈文倩、孙扶摇、马锐律师等,海问合伙人林熙翔律师以及王丹琳律师和王宁律师负责本次交易所涉及的中国经营者集中反垄断申报工作。






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