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2025-02-20

海问协助中信证券国际在产交所挂牌出售香港上市公司CLSA PREMIUM之40%股份同时触发强制全面要约

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HAIWEN NEWS  


2025年2月18日，北京同仁堂（开曼）有限公司（“要约人”或“同仁堂”）与在香港联合交易所有限公司上市的CLSA Premium Limited（6877.HK）（“CLSA Premium”）发出联合公告，宣布要约人已与中信证券国际有限公司（“中信证券国际”）订立股份转让协议，收购中信证券国际所持CLSA Premium 的813,316,000股股份，占CLSA Premium已发行股本总额的40%，交易对价97,994,000港元（以下统称“本次交易”）。上述40%股份已于公告当日完成转股。

本次交易完成后，中信证券国际于CLSA Premium的持股由59.03%降至19.03%；同时，由于要约人在CLSA Premium股本总额所拥有的权益超过30%，要约人将根据香港《公司收购及合并守则》规则26.1就所有CLSA Premium已发行股份提出强制全面现金要约。
本次交易为国有金融企业通过产权交易机构以公开征集受让方的方式转让香港上市公司控股权。于2024年12月27日，中信证券国际已于上海联合产权交易所刊登挂牌公告公开征集受让方，出售CLSA Premium股本总额的40%；CLSA Premium于2025年1月28日公告了受让方同仁堂。
迄今，本次交易是国有股东通过在产权交易所挂牌公开征集受让方，出售香港上市公司控股权，并触发强制全面要约之唯一交易。此前在2021年9月，海问曾协助国开国际以公告方式公开征集受让方出售中国新城镇（1278.HK）29.99%的股份，但未在产权交易所挂牌且未触发强制全面要约（详见：海问·业绩︱海问助力国开国际出售香港红筹上市公司中国新城镇之部分股权）。
海问律师事务所有限法律责任合伙（“海问香港”）和北京市海问律师事务所（“海问北京”）在本次交易中分别担任中信证券国际的中国香港法律顾问和中国内地法律顾问，并全程参与了本次交易。海问香港合伙人伍祚隆（中国香港律师、中国内地律师、美国纽约州律师）领导了本次交易中海问在中国香港法律及有关规则方面的工作；海问北京合伙人肖毅（中国内地律师）领导了本次交易中海问在中国内地法律及有关规则方面的工作。
海问以丰富的并购经验，对香港和内地两地有关法律和规则的深入理解，及在类似香港上市公司控股权转让和重大国有产权转让方面的丰富经验，为本次交易中出现的各类复杂法律问题和两地法律、规则和监管机构的对接，提供了专业建议和解决方案。

海问香港是海问北京在香港的分所，业务领域覆盖香港股票公开发行与上市、香港公开市场收购、其他香港有关并购投资、跨境并购、融资和债务重组、基金设立、私募股权投资、上市公司常年合规、一般公司业务、娱乐与媒体，以及争议解决与航运。




项目主要成员

伍祚隆.jpg

肖毅.jpg

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2025年2月18日，北京同仁堂（开曼）有限公司（“要约人”或“同仁堂”）与在香港联合交易所有限公司上市的CLSA Premium Limited（6877.HK）（“CLSA Premium”）发出联合公告，宣布要约人已与中信证券国际有限公司（“中信证券国际”）订立股份转让协议，收购中信证券国际所持CLSA Premium 的813,316,000股股份，占CLSA Premium已发行股本总额的40%，交易对价97,994,000港元（以下统称“本次交易”）。上述40%股份已于公告当日完成转股。

本次交易完成后，中信证券国际于CLSA Premium的持股由59.03%降至19.03%；同时，由于要约人在CLSA Premium股本总额所拥有的权益超过30%，要约人将根据香港《公司收购及合并守则》规则26.1就所有CLSA Premium已发行股份提出强制全面现金要约。
本次交易为国有金融企业通过产权交易机构以公开征集受让方的方式转让香港上市公司控股权。于2024年12月27日，中信证券国际已于上海联合产权交易所刊登挂牌公告公开征集受让方，出售CLSA Premium股本总额的40%；CLSA Premium于2025年1月28日公告了受让方同仁堂。
迄今，本次交易是国有股东通过在产权交易所挂牌公开征集受让方，出售香港上市公司控股权，并触发强制全面要约之唯一交易。此前在2021年9月，海问曾协助国开国际以公告方式公开征集受让方出售中国新城镇（1278.HK）29.99%的股份，但未在产权交易所挂牌且未触发强制全面要约（详见：海问·业绩︱海问助力国开国际出售香港红筹上市公司中国新城镇之部分股权）。
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